Второго февраля 1913 года у Лавинии Уэйтли родился сын Уилбур. Странный мальчик, который рос не по дням, а по часам, внушал страх жителям Данвича. Его деда считали колдуном, а сам он пропадал в библиотеке Мискатоникского университета, где выискивал в черных книгах сведения о магических формулах и заклинаниях. Однако все это — только пролог к ужасу Данвича.