Продолжение книги "Последнее небо"
Чудом избежав смерти в огне на планете Цирцея, Зверь оказывается в мире Саэти. Здесь есть - страшно сказать - магия, а его другом становится настоящий Дракон. Вот только очень многие не рады появлению Чёрного - как окрестили Зверя сильные мира сего. Некоторые из них не прочь заплатить за голову Зверя хорошую цену.