СССР. Середина 30-х. В антракте театрального представления случайно встречаются двое приятелей, которые не виделись целых 15 лет, и выясняют друг у друга, кто чем занимается и кто чего достиг в жизни.
Адаптированный сценарий, постановка, звуковое оформление: Михаил Прокопов
Обложка: Виталий Тезяев
Роли озвучивают:
Костя - Дмитрий Рыбин
Лёня - Михаил Прокопов
Титры - Александр Дунин