Казалось, в жизни Билли Дайя настали "золотые денечки". Его оставили в покое манчестерские гангстеры, он купил дом, выходит в печати его пятый роман, поступили предложения об экранизациях его книг и он наконец-то женится. И вот накануне свадьбы он получает открытку со зловещими черепами, потом обнаруживает труп на дереве, а потом появляется его друг Злыдень, которого он когда-то пытался убить... И жизнь Билли снова летит под откос.