Заканчивается первый год обучения Шена в Академии.
Несмотря на большое количество знаний, что он здесь получает, юноша начинает задумываться о целях главы Академии.
Кроме того, Шен волнуется за судьбу Черного района, некогда приютившего его, ведь со дня на день туда должна прийти
двухвостая лиса с сонмом зачарованных животных.
Байсо продолжает проходить испытание Золотого неба.
Распознают ли власти в неизвестно откуда взявшемся мальчике того самого Зимнюю Цаплю,
что взбаламутил весь городок